2020年新兴农业机械细分行业分析

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近些年，随着全球农业机械企业的收购合并战略，海外农业机械企业的集中度不断提高，约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、久保田、克拉斯、道依茨-法尔凭借其强大的技术创新能力和核心零部件技术，占据了农业机械高端设备市场，成为了全球高端农业机械行业的头部企业。同时，这些头部企业通过兼并重组，吸引上下游参与者进行资源整合或建立合资企业、签订营销协议、开展融资租赁业务等手段来实现利润增长。在国外农机工业市场放缓的情况下，这些全球农机头部企业，十分看好中国市场，在中国都建有独资或合资的生产工厂。这些国际品牌，一度让我国农机行业竞争局面，呈现为“国内外品牌之争”。这种局面，提升了我国农机市场的竞争层次，促进了农机质量的快速提升。目前，在轮式拖拉机、小麦收割机、水稻收割机、玉米收割机等大宗农机产品领域，国产农机质量接近甚至赶超了国外水平，国外品牌市场占有率不断下滑，竞争局面已彻底切换成了“国产品牌之争”。

图表 1 2020年农机销售额前十企业统计

从2020年国内农机的补贴补贴消费市场来看，农机整机销售额前三强都在50亿元以上，远超其他企业。前十席位中，有8个是国内企业，且前三强均为国内企业，日本的久保田位列第四，美国的约翰迪尔位列第六，凯斯纽荷兰、道依茨-法尔等其他企业，未能上榜前十。2020年有农机补贴销售记录的生产企业，有3500家之多。前十企业合计销售近370亿元，占了全国销售额的38%，其余3490家企业的补贴销售额仅有600多亿元，平均销售额不足2000万。我国农机行业，目前是参与企业众多，但大部分企业规模小，综合实力较弱，行业整体同质化严重，市场竞争激烈。

我国农业机械化水平不断提高，补贴政策对农机消费拉动作用的减弱，农机排放标准的升级，农机生产成本的上涨，不断挤压企业的利润空间，加速了行业洗牌，推动了行业集中度的提升。在一次次行业洗牌中，不断有企业转型，改做其他农机产品，弥补了其他小众农机领域的供给不足，甚至供给空白问题。比如说小麦收割机领域，随着行业品牌集中度的提升，百分之七八十的市场份额，都被潍柴雷沃和中联重机所占据，其他企业已无力竞争，也无利可逐了。在这种情况下，郑州中联收获机械，曾经也是小麦收割机领域中排得着的企业，就转做花生收获机产品了，不仅成了花生收获机行业的冠军企业，也大大扩大了花生收获机产品的市场规模，跟其他企业一道，让花生收获机这么个小众农机，成了农机行业这几年成长较快的细分行业。下面就对这几年，新兴农机的细分市场做下分析。

1花生收获机

1.1花生收获机概述

花生收获机是指在花生收获过程中完成挖果、分离泥土、铺条、检拾、摘果、清选等多项作业的收获机械。公开资料显示，由于花生种植和收获大都靠人工完成，劳动强度大、效率低。在整个花生生产过程中，收获环节用工占全过程的1/3以上，人工作业成本占整个花生生产成本的50%以上，限制了我国花生市场竞争力的提升。因此，发展花生收获机械化，对降低劳动强度，提高作业效率、降低种植成本、促进农民增收，具有重要意义。

目前，市场上的花生收获机，主要有分段收获机和联合收获机。分段收获机，包括花生挖掘机、捡拾机和摘果机。目前花生挖掘机市场份额最大，大约占了花生收获机50%的市场份额，其次是花生捡拾收获机，花生摘果机和花生联合收获机的市场销量还较小。花生收获机，具有明显的地域需求特征。主要销售区域为河南省，辽宁、河北和山东等地也有部分销量，但销量都远低于河南省。

1.2花生收获机市场规模

图表 2 2011-2020年花生收获机销量统计

农机购置补贴数据显示，花生收获机补贴消费市场，在2019年出现爆发，年度销量从前几年五六千台的规模，直接超过了17000台。2020年，销量继续走高，销量超2.4万台。

图表 3 2018-2020年花生收获机销售额统计

2019年花生机收率为46.05%，远低于小麦、水稻、玉米等作物的机收水平。从花生收获机械化水平来看，花生收获机市场，还有增长空间。2018年花生收获机补贴消费市场规模，从上一年度8千多万元，陡增到了4.41亿元。2019年，市场规模几乎翻了一番，达到了8.37亿元。2020年，花生收获机市场规模再创新高，补贴公示销售24166台，产生销售额11.42亿元。